2020年，受宏观经济环境景气度不足、内外需萎缩等因素的影响，全行业面恢复性增长缓慢。不过，空调行业却率先迎来了转机，酷暑难耐，上半年空调销量同比涨幅最高可达30%。

　　中国气象网数据显示，早在今年6月初，我国就已经有一半以上的省会城市迎来了首轮高温酷暑体验，高温较同期提早了一月有余。北京等部分地区气温上升至40度以上。酷暑炎热，防暑降温类产品需求旺盛，首当其冲的便是空调。

　　整体来看，今年上半年空调市场节奏大致向好，一季度空调企业就已经相继开始发力，4月份经过了短暂的承压期后，随着高温、618大促节点，临近5、6月份就确定了空调行业开始进入大卖阶段。

　　实际上，还未入夏之时，空调企业就做好了打翻身仗的准备。2023年开年，众多空调企业即动作不断，诸如：海信空调历年开年都会举办的“开门大吉”空调促销；美的在春季家装节期间的“空调火三月”促销活动；格力春季春季焕新大促的“春雷行动”；奥克斯空调的“奥粉节”等。

　　空调企业品牌集中在开年展开营销动作，是希望能给踩准换新周期。奥维云网（AVC）总裁何金明认为，2023年是变频时代的下一个换新周期。

　　据了解，2014-2015年第二代主流变频空调开始进入普及阶段。而根据我国《三包法》的规定，空调内外机需包修6年，2021年应当是空调大范围更新换代年。

　　诸多营销活动为消费者提供了价格上的优惠和多样性的产品，营销活动和换新需求相结合，成为2023年上半年空调销量大增的原因之一。长虹·美菱中国区空调营销事业部总经理李强认为，空调想要摆脱靠天吃饭，还要重视主流平台大促，争取使流量转化最大化。此外还需要维护好现有渠道，重视新渠道发展。

　　来自奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2023年1-2月全国空调零售额规模为167亿元，同比增长7.4%。1-4月，我国空调内销市场累计销量达3259.3万台，同比增长20.7%。2023年开年的空调行业不仅零售规模回升、企业出货量大增，家用空调企业排产量也都大幅提升，以功能集成、新风、AIoT等为卖点的新品更是接踵而至。

　　在此背景下，综合更新换代周期、消费者需求提升，以及行业所做的技术储备、营销活动准备，结合今年618期间以及高温天气的影响，空调企业迎来了一个不错的机遇。海尔空气产业中国区市场营销总监孙丙华认为，今年空调市场“高开稳走”，领跑整个家电行业，相较于前几年的市场情况，形势大好，特别是入夏以来空调市场随着天气不断“升温”，相信随着高温天气的持续，市场增长可期。

　　酷暑来临后，空调销量更是大幅攀升。奥维云网（AVC）数据显示，今年618大促期间，全渠道零售量1195万台，销售额411亿元，销额同比增长在40%左右，2023年上半年空调产品的全渠道销售额同比增长了20.9%，成为大家电中增长最快的品类。

　　2023年空调内销市场活跃，在诸多因素的刺激下，奥维云网对预计2023年内销出货量将会达到8322万台。

　　空调市场需求旺盛，包括美的、格力、海尔、海信等在内的各大空调企业上半年销量涨幅明显。

　　在此行情之下，2023年空调行业开启竞争生态修复，回归价值导向，企业也对利润水平有了要求。据悉，2019年前后空调行业在存量市场开启了“价格战”，但在疫情封控期间，用户居家时间增加，空调使用频次增加，空调的“刚性”需求凸显，还催生出了消费者对低能耗、品质体验的更新换代需求。所以，2022年空调的销售状况超预期，为2023年的推高卖新奠定了比较好的基础。

　　空调市场一片大好，各主流空调企业盈利大幅攀升。据了解，美的空调多款产品均获得不俗增长。根据第三方奥维云网数据显示，529-618期间，美的空调家用品类销售额同比增长9.4%。618期间，美的中央空调全渠道销售占比50%+，零售同比增长70%+。根据中金公司最新研报预测，2023年上半年美的集团(000333.SZ)收入将会同比增长9%，归母净利润同比增长14%，进一步巩固美的作为空调行业龙头企业的领先地位。

　　空调业务在格力电器中营收占比超过七成，随着空调内销板块高景气度延续，以及空调旺季来临、经销商加速提货，格力空调营收正在逐步向好。格力电器(000651.SZ)财报显示，2022年第四季度，格力电器实现营收 415亿元，同比下降 16.6％，归属于上市公司的净利润为62亿元，同比下滑16.4%；但到2023年第一季度成功实现增长，实现净利润 41 亿元，同比增长 2.65%。

　　同样， 海信家电（000921.SZ)也也实现了稳健增长，一季度公司空调内销/ 外销出货量同比增长 31%。根据海信2023年半年报预报显示，公司上归属于上市公司的净利润 13亿元-14.9亿元，同比增长 110%—140%，企业盈利增长非常明显。

　　与此同时，业内专家也指出了本轮空调市场回暖将会给行业带来的几点变化。

　　其一，鉴于2023年利好因素较多，创新技术发展、消费信心复苏，以及地产保交付等相关利好政策出台，今年空调企业都会获得稳健增长、盈利水平提升。

　　其二，加速空调新技术、新理念的普及。消费者健康意识的觉醒，和对低碳环保、品质生活的追求，会在一定程度上推动行业升级，向节能、健康、高端、智能化方向发展。

　　空调行业的迅猛增长亦会带动上下游供应链的放量增长，高效赋能压缩机、电机、制冷配件等产能与产品力提升。

　　可见在高温酷暑的天气下，空调消费的率先复苏，对于行业以及上下游产业链来说有着积极的推动作用，在消费者端也会加速新技术、高品质体验的普及。这虽然是由外部原因所导致，但却能改善空调企业的盈利水平。

　　为了进一步了解空调行业现状和企业的渠道布局，《华尔街科技眼》专访了专注于大家电研究的奥维云网(AVC)副总裁何金明。

　　关于销量：上半年空调零售涨幅最高达到30%

　　AVC：2022年上半年空调销量可以用“一骑绝尘”形容，零售涨幅接近20%，龙头企业出货量也是两位数高增长，部分腰部品牌甚至做到了30%以上增长，空调市场上半年的良好表现拉起了整个家电大盘。相较于去年，空调行业是比较超预期的状况。同时，很多券商研报对主流空调企业财报进行过预测，都持乐观态度，目前进入7月，由于去年的高基数和前期高增长，企业增长和零售都有一些压力，但长期来看，我们对空调市场依然保持乐观预测。

　　AVC：天气因素是促进需求释放的外因，从产业发展内驱力角度看，

　　一是空调是居民生活以及工作场景下的刚需品，居民家庭一户多机和商用场景广阔，需求旺盛；

　　二是国内空调的保有量依然有一定增长空间，增量和存量换新需求共存共振；另外，2022年空调的销售并没有受到YQ影响，封控期居家，反而增加了家用空调的使用频次，也加速了更新换代需求释放；

　　最后，由于近年来的行业持续去库存，2023年开年空调库存量到了一个相对历史低位，上半年渠道和厂商重新构建安全库存推动出货增长的关键要素，在此市场基础下，高温激发了消费者换新，共振就显得更加明显。

　　华尔街科技眼：目前的渠道愈发碎片化，抖音、快手、小红书等视频平台也开始通过种草、带货切割市场，这会不会冲击京东家电等主流渠道？

　　AVC：视频社交平台的购物行为属于直播实物逻辑，与在京东等电商渠道所看到的图片销售逻辑不一样，视频占据一定优势。

　　目前，短视频平台更侧重小家电这类单品值低、服务轻、消费者决策快的产品，小家电有些品类抖快渠道已经占到市场20%以上份额，而且网红品类、网红爆款产品在直播平台增速也比较明显。家电厂商通过抖音、快手，直接触达用户，真正实现C to M的模式，整个销售的链路会更短，效率也更高。

　　但是，对于大家电这类单品货值高、家庭属性强和服务要求高的产品，出于种种原因，目前消费者还没有建立起在短视频平台的消费认知和习惯，对（大家电类）直播产品品质和物流配送、售后服务能力也存疑。一旦消费者在短视频平台建立起与主流电商平台同样的消费认知，直播和内容电商在产品供应链、服务能体系等能力建设方面补齐短板，相信直播渠道增速会很快，可能会冲击到主流电商平台的地位，但目前来看还要时间。

　　AVC：目前来看，短视频平台还应该称之为新兴的电商渠道，原因有两方面： 

　　第一，部分的品牌企业对新兴渠道的会抱有一定的质疑，因为新兴渠道会破坏原有的价值链体系；

　　第二，空调对安装、物流、售后的要求较高，新兴平台要解决产品运营和供应链管理背后的复杂问题，短期实现起来会有不小的挑战。

　　现在有一些中小品牌其实已经加入到C to M的模式。比如说，将品牌线下专卖店导购模式，搬到抖音等平台上开店直播。所以会对传统渠道产生冲击，依旧是时间问题。